好意思国头部券商花旗银行商榷敷陈称,执意禾赛(HSAI.US)“买入”评级,并大幅栽种打算价至14.2好意思元,比拟12月6日收盘价还有近40%高涨空间。花旗以为,接洽到比亚迪、小米汽车、长安汽车和零跑汽车等公司对禾赛激光雷达销量方面的孝敬,该行对禾赛2025年的累计出货量预测从117万辆上调至151万辆,2026年的累计出货量预测从211万辆上调至356万辆。
鉴于2024年第四季度燃油汽车销量超出预期,花旗酌量2025年第一季度中国新动力汽车浸透率将大幅反弹,这将有望极地面改善投资者对新动力汽车行业的激情。因此,花旗保捏1.8倍市销率不变,并将其转期至2026年。
同期,该即将打算价从7.50好意思元上调至14.20好意思元,这一价钱对应2025年和2026年预测市盈率鉴识为32倍和10倍,以及2025年预测PEG(市盈率相对盈利增长比率)为0.3倍,酌量2025-2027年净利润复合年增长率达到114%。基于以上分析,花旗看护对禾赛的“买入”评级。
值得一提的是,2024年第三季度,禾赛科技营收达到5.4亿元东谈主民币,同比增长权臣。公司激光雷达居品请托量推崇强盛,合计请托134,208台,同比大幅增长182.9%。其中,高档驾驶扶助系统(ADAS)居品的请托量尤为卓越,达到129,913台,同比增长220.0%。
市集拓展方面,禾赛已与20家国表里汽车制造商的75款车型达成量产调解,包括与海外顶级品牌的大众量产车型样式取得关节进展,以及在日本市集取得头部车企样式,国内与零跑等车企的调解也进一步加深。
瞻望未来,禾赛科技发展远景相配广袤,有望在第四季度达成车载激光雷达行业的热切里程碑:季度营收碎裂1亿好意思元并达成2000万好意思元的盈利(凭证GAAP尺度),以及全年盈利(凭证Non-GAAP尺度)。
近期,禾赛科技凭借其亮眼的三季度财报,股价达成了权臣的飞跃,季报发布当日最高潮幅达到了约80%。
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